.

A lányok mellé az égiek új fényőrt jelölnek ki, aki azonban nem jelenik meg. Kiderül ugyanis, hogy fenevadak támadtak rá.
Az égiek persze Leo-ra gyanakodnak, így a lányok, hogy tisztázzák, csapdába akarják ejteni a bestiákat. Megérkezik egy fényőr, a lányok felkészülnek, ekkor azonban feljön a kék hold az égre és Bűbájosok különös változáson mennek keresztül

Brody ügynök különös tűzesetekre hívja fel a lányok figyelmét. Minden egyes alkalommal megmenekül egy ártatlan, de percekkel később életét veszti egy balesetben. Brody szerint ez nem véletlen.
Paige persze rögtön akcióba lép és el is veszíti az őrangyalát, ugyanis a démon őket gyűjti be, hogy hatalmas erőre tegyen szert, mire megérkeznek az Avatarok. Leo-t közben Piper és Phoebe látomás-keresésre küldi, hogy végre önmagára találjon, és eközben megmutatkoznak előtte az Avatarok.

Paige-et rendkívül felbosszantja egy törpe tanár, aki ki akarja dobatni az iskola könyvtárból a klasszikus műveket. A lány teljesen kétségbe esik, amikor a vitájuk után nem sokkal holtan találják a tanárt, akit egy pisztollyal lőttek le.
Brody-t hívja segítségül és véletlenül beszippantja őket egy harmincas években játszódó varázskönyv. Közben a csodás jövő reményétől megnyugodott és megváltozott Leo megpróbálja visszahódítani Pipert.

Péntek:

Leo megpróbálja elmondani Piper-nek, hogy Avatar lett, és ezzel váratlan események sorát indítja el.
Miközben Piper-nek segít a démonokkal való küzdelemben, Phoebe és Paige Brody-tól kér segítséget Leo megmentésében, csakhogy az Avatarok iránti gyűlölettől elvakult ügynök elindul egy bájitallal, mellyel Avatarokat lehet ölni és le akar számolni Leo-val. Hogy az Avatarok számára ne legyen végzetes e nap, kénytelenek vissza forgatni az időt